- Jesse Livermore, nhà giao dịch nổi tiếng nhất mọi thời đại, đã kiếm được 100 triệu đô la vào năm 1929.
- Richard Dennis, người sáng lập “turtle traders”, đã kiếm được 400 triệu đô la từ thị trường tương lai.
- Ed Seykota, một trong những “Phù thủy thị trường tài chính” (Market Wizard), đã đạt được tỷ suất sinh lời 250.000% trong vòng 16 năm.
Và bạn có biết phương pháp giao dịch của họ là gì không? Đó chính là: Giao dịch theo xu hướng (Trend Following)
Trong bài viết này, tôi cùng các bạn tìm hiểu những nội dung cốt lõi sau:
- Trend Following là gì và nó hoạt động như thế nào.
- 5 bí mật của Trend Following giúp nó sinh lời trong suốt 200 năm qua.
- Làm thế nào Trend Followers kiếm tiền?
- Hệ thống Trend Following có quy tắc vs Trend Following tùy ý có những điểm khác biệt gì
- Các chiến lược Trend Following mà bạn có thể sử dụng để kiếm lợi nhuận trong cả thị trường tăng và giảm.
Trend Following là một phương pháp giao dịch nhằm bắt kịp các xu hướng trên tất cả các thị trường, sử dụng quản lý rủi ro phù hợp.
Bạn đang tự hỏi: Tại sao Trend Following lại hoạt động?
Lý do đơn giản là: Thị trường được thúc đẩy bởi cảm xúc, tham lam và sợ hãi.
Khi một trong hai bên kiểm soát, sẽ có một xu hướng, và Trend Followers có thể tận dụng hiện tượng này.
Tôi tuyệt đối tin rằng các mô hình chuyển động giá đang được lặp lại. Đó là những mô hình lặp lại xuất hiện liên tục, với những biến thể nhỏ. Điều này là bởi vì thị trường được thúc đẩy bởi con người, và bản chất con người không bao giờ thay đổi. – Jesse Livermore
Sau đây là một số nghiên cứu khẳng định thêm về Trend Following:
Các nghiên cứu của M Potters chứng minh rằng Trend Following có lợi nhuận trong suốt 200 năm qua
Các nghiên cứu của Kathryn M. Kaminski khẳng định rằng: Trend Following phát triển mạnh mẽ trong những thời kỳ khủng hoảng
Sách Following the trend của Andreas Clenow giải thích làm thế nào các quỹ đầu tư và nhà giao dịch chuyên nghiệp đã liên tục vượt qua các chiến lược đầu tư truyền thống
Bây giờ, hãy quên việc tìm kiếm “holy grail” (chén thánh trong giao dịch) hoặc chiến lược theo xu hướng tốt nhất cuối cùng, thay vào đó hãy lấy những nguyên tắc và khái niệm để tạo ra chiến lược của riêng bạn.
Đằng sau phương pháp giao dịch này, có 5 nguyên tắc giao dịch mà mọi Nhà giao dịch theo xu hướng thành công đều phải tuân theo.
Và tôi sẽ tiết lộ chúng cho bạn, ngay bây giờ…
Bí mật số 1: Mua cao và bán cao hơn (Buy High, Sell Higher)
Hãy xem xét một tình huống thực tế: Bạn đi vào một siêu thị và thấy quả cam được bán với giá 3 quả/1 USD. Vì vậy, bạn đã mua để thưởng thức. Ngày hôm sau, bạn trở lại siêu thị và nhận ra rằng những quả cam như hôm qua đã được bán với giá 3 quả/3USD. Bạn có mua nó không? Có thể không bởi vì giá quá cao. Bạn thà chờ đợi giá giảm, hoặc tìm món đồ khác thay thế.
Bây giờ bạn đang tự hỏi: Mua cam có liên quan gì đến giao dịch?
Câu trả lời là: Rất nhiều.
Vì thái độ của bạn khi mua cam được đưa vào việc giao dịch.
Hãy xem những gì xảy ra trên thị trường:
USDJPY trong năm 2021-2022
Và sau đó:
Bài học từ đó là…
Thị trường không bao giờ quá cao để mua vào hay quá thấp để bán ra.
Bí mật số 2: Tập trung vào Giá
Bạn muốn đúng. Bạn cảm thấy tốt khi biết mình đã gọi đỉnh và đáy của thị trường.
Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu đưa ra dự đoán trên thị trường, điều này làm mờ quan điểm của bạn, và bạn bắt đầu mất tính khách quan của thị trường.
Điều này dẫn đến những sai lầm đáng tiếc trong giao dịch như:
- Từ chối chấp nhận lỗ vì bạn muốn đúng
- Trung bình giá khi giá đi ngược vì bạn nghĩ giá bây giờ “rẻ” hơn
- Giao dịch trả thù vì bạn muốn lấy lại những gì đã mất.
Vậy, bạn nên làm gì? Điều tốt nhất mà bạn có thể làm như một trader chuyên nghiệp là “just follow Price”
Hãy để hành động giá chỉ cho bạn
Nếu bạn nhận thấy giá đang tạo đáy cao hơn, với mức kháng cự liên tục bị phá vỡ, có khả năng đó là xu hướng tăng. Bạn nên tìm cách tham gia vào thị trường bằng cách mua vào.
Nếu bạn nhận thấy giá đang tạo đáy thấp hơn, với mức hỗ trợ liên tục bị phá vỡ, có khả năng đó là xu hướng giảm. Bạn nên tìm cách tham gia vào thị trường bằng cách bán ra.
Bí mật số 3: Quản trị vốn mọi lúc: Giao dịch với 1 phần vốn nhỏ của bạn
Bạn có một hệ thống giao dịch với tỉ lệ Risk: Reward là 1:2 với tỉ lệ thắng là 50%
Hãy xem xét trường hợp sau: Bạn thua 4 lệnh liên tiếp và thắng 4 lệnh liên tiếp sau đó L-L-L-L-W-W-W-W
Điều gì xảy ra nếu mỗi lần bạn sử dụng rủi ro 25% Tài sản: Sau 4 lần bạn cháy
Trường hợp bạn chỉ rủi ro 2.5% tài sản: -2.5-2.5-2.5-2.5+5+5+5+5 = 10%. Sau 8 lệnh tài sản bạn tăng trưởng 10%.
Như vậy: Có một hệ thống chiến thắng mà không có quản lý rủi ro thích hợp sẽ không giúp bạn đạt được gì. Bạn cần một hệ thống chiến thắng với quản lý rủi ro thích hợp.
Và đừng quên… Việc hồi phục từ rủi ro không phải là tuyến tính, tài sản của bạn càng bị sụt giảm nhiều, khả năng phục hồi càng khó khăn.
Trong các giao dịch của mình tôi thường quản lý rủi ro ở mức 1% tài khoản. Tùy thuộc vào mức độ tâm lý và vốn của bạn để lựa chọn tỉ lệ vốn cho mỗi giao dịch sao cho tâm lý giao dịch được thoải mái nhất và sẵn sàng chấp nhận rủi ro của giao dịch đó mà giao dịch tiếp theo không hề bị ảnh hưởng.
Bí mật số 4: Mục tiêu lợi nhuận của Trend Following rất lớn
Cụ thể là: Không có mục tiêu lợi nhuận khi bạn có thể đi theo những xu hướng lớn. Mặc dù những trader theo xu hướng không có mục tiêu lợi nhuận, điều đó không có nghĩa là họ không thoát khỏi các giao dịch của mình.
Bằng cách sử dụng cơ chế trailing stop, bạn có thể ăn trọn một con sóng dài thay vì có một mục tiêu lợi nhuận như hỗ trợ & kháng cự v.v.
Theo quy tắc của tôi di chuyển stoploss theo sau các nến quan trọng và thoát ra khi có sự thay đổi của nến đóng cửa so với EMA8 (đóng cửa dưới trong trường hợp uptrend và ngược lại)
Bạn có thể tìm hiểu thêm một số chiến lược thoát lệnh đem lại lợi nhuận tối ưu khác như:
- Có sự thay đổi trong cấu trúc thị trường
- Các đường MA bắt đầu cắt nhau
- Phá vỡ đường xu hướng,…
Gồng lời là một trong những vấn đề khó khăn nhất của trader. Khi giao dịch theo xu hướng bạn phải thường xuyên gồng lời, trong quá trình đó bạn sẽ thấy nhiều khoản lời nhỏ biến thành các khoản lỗ. Điều này dẫn đến tỷ lệ thắng thấp nhưng tỷ lệ phần thưởng/rủi ro cao.
Bí mật số 5: Giao dịch ở nhiều thị trường khác nhau để tăng cơ hội bắt được xu hướng
Lý do là: Thị trường dành nhiều thời gian hơn để đi ngang hơn là đi theo xu hướng. Do đó, nó có ý nghĩa để xem xét một loạt các thị trường khác nhau, để tăng cơ hội bắt được xu hướng.
Những người theo xu hướng giao dịch mọi thứ từ tiền tệ, hàng hóa nông nghiệp, kim loại, dầu, trái phiếu, năng lượng, chỉ số, BTC,…
Bạn chuyên giao dịch Forex với các cặp tiền tệ sẽ gặp phải tình trạng đi ngang dài, do đó bạn có thể mở rộng sang giao dịch Vàng, Dầu, BTC hay các chỉ số như SP500, Nas100,…
Giao dịch trên các thị trường khác nhau giúp giảm thiểu các khoản lỗ và cải thiện lợi nhuận của bạn. Và đây là một trong những bí mật lớn nhất đằng sau thành công của những nhà giao dịch theo xu hướng.
Bây giờ, bạn có thể đang tự hỏi: Làm thế nào người theo xu hướng kiếm tiền?
Hãy tưởng tượng điều này:
Một cổ phiếu như Tesla đã giao dịch tăng trong vòng 6 tháng qua. Hiện tại, Tesla giao dịch ở mức $100 và bạn nghĩ rằng nó đang được định giá quá cao. Bạn quyết định bán khống 1000 cổ phiếu Tesla, với giá $100 và mục tiêu lợi nhuận ở mức $90, không sử dụng stop loss. Bạn áp dụng nguyên tắc giao dịch này trên tất cả các thị trường bạn đang giao dịch. Một mục tiêu lợi nhuận nhỏ mà không có stop loss.
Bạn nghĩ gì sẽ xảy ra?
Bạn sẽ thắng thường xuyên, nhưng cuối cùng sẽ có một giao dịch đi ngược lại với bạn, cho đến khi bạn phá hủy tài khoản giao dịch của mình.
Nếu tôi đứng ở phía ngược lại của giao dịch của bạn? Tôi sẽ thua thường xuyên, nhưng tất cả những gì tôi cần là một giao dịch để lấy lại tất cả, và nhiều hơn thế.
Và đây là cùng một giao dịch đã khiến bạn phá hủy tài khoản giao dịch của mình.
Một vài ví dụ trong cuộc sống thực:
- Sự sụp đổ của Long Term Capital Management
- Sự diệt vong của Bear Stearns
- Khủng hoảng tài chính năm 2008
Những sự kiện này khiến các nhà đầu tư và nhà giao dịch mất rất nhiều tiền. Nhưng trong trò chơi Zero Sum, ai đó đang thắng và ai đó đang thua.
Và người chiến thắng lại là những người theo xu hướng. Đó là lợi thế của chúng ta.
Bây giờ bạn đã học được 5 bí mật của chiến lược giao dịch Trend Following.
Bạn cần trả lời 7 câu hỏi sau để phát triển chiến lược giao dịch của riêng mình:
- Bạn giao dịch khung thời gian nào
- Bạn đang rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch
- Bạn giao dịch trên thị trường nào
- Điều kiện của chiến lược giao dịch của bạn là gì
- Bạn sẽ vào ở đâu (entry)
- Bạn sẽ thoát khỏi thị trường ở đâu nếu bạn sai (stoploss)
- Bạn sẽ thoát khỏi thị trường ở đâu nếu bạn đúng (Take Profit)
Khung thời gian: Bạn phải chọn một khung thời gian phù hợp với tính cách và lịch trình của bạn. Nếu bạn là người làm việc cả ngày, giao dịch trên biểu đồ 4 giờ và hàng ngày sẽ phù hợp.
Quản lý rủi ro: Bạn phải rủi ro một phần của vốn của mình trên mỗi giao dịch để tồn tại qua các lần thua lỗ. Tôi thường đặt cắt lỗ của mình không quá 1% trên mỗi giao dịch.
Thị trường: Bạn có thể giao dịch hàng trăm thị trường khác nhau từ các lĩnh vực dưới đây:
- Hàng hóa: Vàng, Bạc, Dầu, Cà phê, Cao Su,…
- Tiền tệ (FX)
- Cổ phiếu
- Trái Phiếu
- Chỉ số chứng khoán
- Tiền điện tử: BTC, ETH,…
Một chiến lược Giao Dịch Đơn giản sử dụng các đường EMA bạn có thể tham khảo:
Điều kiện: Nếu EMA200 đang dốc lên và giá nằm trên EMA, thì đó là một xu hướng tăng (uptrend)
Trong một xu hướng tăng, thì hãy chờ giá kiểm tra các mức hỗ trợ động 2 lần (sử dụng EMA20 và EMA50). Nếu giá tôn trọng các hỗ trợ này, bạn sẽ tiến hành một lệnh Buy. Stop loss ở vị trí cách điểm vào của bạn 2 ATR (điểm thoát của bạn nếu bạn sai). Nếu giá tiếp tăng lên phù hợp với bạn, hãy chốt lời khi nến đóng cửa dưới 50ema
Nếu bạn thêm bộ lọc xu hướng, bạn có thể cải thiện lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ.
Một hệ thống Giao dịch theo xu hướng cho phép bạn kiếm lời trong thị trường tăng và giảm.
Thành thật mà nói, chiến lược là điều ít quan tâm nhất của tôi. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào quản lý rủi ro, tìm hiểu thị trường và quản lý tính nhất quán của giao dịch.
Không có một chiến lược theo dõi xu hướng tốt nhất nào có thể khiến bạn trở thành triệu phú qua đêm. Vì vậy, hãy thực hành thật nhiều và xác minh mọi thứ.
Hy vọng bạn thu nhặt được chút kiến thức từ bài viết này. Để lại bình luận nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay góp ý nào!
